Рейтинги банков

Анализ региональной банковской системы

Сергей Ситниченко
заместитель генерального директора ИЦ «Рейтинг»

• Рейтинг надежности банков Московского региона по состоянию на 1 сентября 2001 года
• Рейтинг крупнейших банков России
  
• Рейтинг кредитоспособности регионов
• Активно работающие банки в субъектах федерации

За последние месяцы не произошло существенных изменений в расстановке сил в банковском сообществе Московского региона. Вне конкуренции остается Сбербанк, хотя чисто финансовые его перспективы уже не столь радужны. Главному представителю государства в банковском сообществе во втором полугодии, видимо, придется выкупить огромное количество низкодоходных госбумаг. Рентабельность такой операции в лучшем случае будет близкой к нулю, даже если Сбербанк продолжит снижать ставки по вкладам.

Следует отметить ухудшение позиций банков-нерезидентов и банков, работающих исключительно на финансовом рынке. Скорее всего, данная ситуация объясняется низкой доходностью подавляющего большинства рублевых финансовых инструментов. Кроме того, на банках-нерезидентах в значительной степени сказываются кризисные события в Турции и Аргентине, тем более что в России сейчас продолжают работать дочерние структуры турецких банков.

Рейтинг надежности банков Московского региона – это не только количественная, но и качественная оценка состояния московских банков. При составлении рейтинга были проанализированы балансы и другие формы отчетности банков, как, например, исполнение банком обязательных нормативов ЦБ и т.д. Особое внимание было уделено динамике изменений в балансе банка. Были детально проанализированы структура активов и пассивов кредитной организации и их диверсифицированность. При подготовке подобного рода исследований в обязательном порядке учитывается близость банка к той или иной финансово-промышленной группе, а также политическая поддержка. По итогам анализа все банки отранжированы по группам. Знак «-» означает, что у банка есть некоторые проблемы, знак «*» означает, что на положение банка влияют факторы, трудно поддающиеся оценке. Такие, как макроэкономические, политические и т.д. Для большей наглядности в таблице № 1 приводятся данные по капиталу и активам рейтингуемых банков.

После удачного 2000 года, когда большинство крупнейших банков продемонстрировало бурный рост, первое полугодие 2001 года стало для банковского сектора периодом нарастания застойных тенденций. Факторы роста, о которых говорилось на протяжении двух последних лет (эффект от девальвации, посткризисный передел клиентской базы, вывод живых активов из банков, пострадавших в августе 1998 года), просто исчерпали себя. Кроме того, в первом полугодии 2001 года в денежно-кредитной системе произошли определенные изменения, также существенно повлиявшие на состояние отечественных банков. В частности, высокие темпы инфляции в начале года заставили денежные власти прибегнуть к излюбленным монетарным методам регулирования экономики. По итогам первых шести месяцев денежная масса выросла всего на 13,1% (за аналогичный период 2000 года прирост данного показателя составил 26,6%). Отсюда и снижение уровня банковской ликвидности. Если во втором полугодии прошлого года остатки на корсчетах в ЦБ в среднем составляли 80,2 миллиарда рублей, то за первые шесть месяцев 2001 года уже 78 миллиардов рублей. При этом нужно сделать поправку на уровень инфляции в описываемый период. Индикатором, высветившим новую проблему для определенной части банков, стал рынок межбанковских кредитов (МБК). Конец февраля наверняка надолго запомнится банкам, «сводящим балансы» за счет привлечения заемных ресурсов (таблица № 2).

В таблице № 3 и в таблице № 4 российская банковская система представлена в разрезе субъектов Федерации. Количество субъектов Федерации, представленных в таблице, меньше 89. Это объясняется тем, что в отдельных регионах банковская система отсутствует (Чеченская Республика), в других субъектах банковская система развита слабо или представлена банками из других регионов. Наконец, «матрешечные» субъекты включены в более крупные образования.

Регионы отранжированы по величине кредитов, выданных предприятиям и организациям банками, зарегистрированными в данном субъекте Федерации. Таким образом, получился своеобразный рейтинг инвестиционной активности регионов, с одной существенной оговоркой. Банки кредитуют реальный сектор не только в рамках своего региона. В наибольшей степени это утверждение верно для Москвы. Как известно, именно в столице зарегистрированы крупнейшие российские банки, имеющие широкую филиальную сеть и кредитующие по всей стране. В качестве примеров можно привести Сбербанк, Внешторгбанк, Альфа-банк, Газпромбанк и Росбанк, многие заемщики которых ведут свою производственную деятельность на Урале, в Сибири и других промышленно развитых районах России. Поэтому не случайно, что первенство по объему кредитов, предоставленных экономике, держат именно московские банки. На долю столичных кредитных организаций приходится 83,3% от всех выданных кредитов. Второе место – за Санкт-Петербургом, из чего следует, что крупнейший финансовый и культурный центр по-прежнему привлекателен для инвестиций. Далее следуют Татарстан, Башкортостан, Срердловская, Московская и Тюменская области. Все эти регионы можно отнести к промышленно развитым.

Уделяя внимание надежности и финансовому состоянию конкретных банков, нельзя забывать о таком важном аспекте, как изменения банковской системы на региональном уровне. Прежде чем перейти непосредственно к анализу того, что происходит в регионах, скажем несколько слов об используемых терминах. Критерии для подготовки списка «активно работающих российских банков» подбирались так, чтобы в данный список попадали банки, обладающие достаточной ликвидностью и реально присутствующие на рынке.

Подводя общие итоги развития отечественной банковской системы, хотелось бы отметить ее устойчивость и способность к саморегуляции. Оказавшись после августа-98 в плачевном состоянии, она достаточно быстро восстановилась. Причем основные действующие лица в банковском бизнесе в большинстве своем все те же, пусть иногда и под другими вывесками. Не случайно в списке крупнейших банков России можно встретить бридж-банки практически всех жертв августа-98 из числа так называемых системообразующих банков. Определенной части банков удалось решить свои проблемы, цивилизованным путем сохранив свои бренды. Кстати, в высшей категории надежности в рейтинге надежности банков Московского региона присутствуют именно такие банки.

Дальнейшие перспективы банковского сектора во многом зависят от макроэкономических факторов. Сохранится тенденция экономического роста, останутся высокими цены на нефть, а как следствие, сохранится положительное сальдо торгового баланса страны, будут деньги для развития и у банков. Если же мировая конъюнктура станет неблагоприятной, не будет урегулирована проблема внешних долгов, а у субъектов экономики (предприятий, физических лиц) станет меньше денег, то на фоне неэффективного финансового рынка возникнут предпосылки и для очередного банковского кризиса. Разумеется, на развитие конкретных банков будут влиять и сугубо индивидуальные факторы, такие как близость к структурам власти, финансовое состояние конкретных клиентов, качество собственного персонала. Однако в масштабах страны более существенна все же первая группа факторов.

Журнал «Экономика России: ХХI век» №4 октябрь 2001 г.