Спрос на легковые автомобили в России

В последние годы рынок легковых автомобилей является одним из наиболее динамичных в стране. По оценкам ИКСИ, продажи легковых автомобилей в 2000-2005 годах увеличились в 3,8 раза в денежном выражении. Ежегодный прирост объема рынка в этот период времени составлял 30% (для сравнения - оборот розничной торговли увеличивался в год на 24%). Активный рост рынка позволил России войти в десятку стран - ведущих потребителей легковых автомобилей в мире.

На фоне расширения внутреннего рынка в России наблюдается недостаток исследований, связанных с более детальным анализом рынка на микроуровне. Маркетинговые исследования потребительского поведения носят фрагментарный характер и не дают полной картины происходящего. Что касается большинства обзоров автомобильного рынка в России, то они основываются прежде всего на агрегированной статистике производства и продаж автомобилей в стране (supply-side statistics), а данные о структуре рынка со стороны потребителя (demand-side statistics) фактически отсутствуют. В этой связи интерес представляет попытка составить описание структуры рынка на основе данных, полученных от домохозяйств - основных потребителей легковых автомобилей в стране.

Для эмпирического анализа были использованы данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (RLMS). RLMS предоставляет данные о социально-экономических характеристиках населения, в том числе о владении и приобретении легковых автомобилей. Использование этого источника позволяет расширить рамки традиционного статистического анализа автомобильного рынка.

Анализ результатов опроса домохозяйств позволяет сделать следующие выводы о характеристиках российского рынка автомобилей.

Во-первых, несмотря на активный рост рынка в России, отмечается сохранение низкой обеспеченности населения легковыми автомобилями. Обеспеченность легковыми автомобилями чаще всего оценивается на основе агрегированных данных простым делением общего размера автопарка на количество домохозяйств в стране. По сравнению с 1999 годом этот показатель в России увеличился с 35 до 45 автомобилей на 100 домохозяйств. Однако при таком подходе не учитываются различия между домохозяйствами в количестве автомобилей. Использование данных RLMS позволяет по-новому взглянуть на обеспеченность населения легковыми автомобилями. По оценкам, в структуре владения легковыми автомобилями в России доля домохозяйств, которые владеют хотя бы одним автомобилем, составляет только 28%. В то время как в странах Европы этот показатель, как правило, находится на уровне 70-80%.

Второй важной характеристикой российского рынка является расширение покупок второго автомобиля домохозяйствами.

Сохранение низкой обеспеченности населения автомобилями при активном увеличении рынкаможет иметь только одно объяснение: покупки автомобилей сконцентрированы в узком сегменте потребителей, которые приобретают второй автомобиль. Как показывают данные опроса, среди домохозяйств, совершивших покупку автомобиля в 2004 году, 67% уже владели по крайней мере одним легковым автомобилем.

В настоящее время процент домохозяйств с двумя автомобилями в России составляет около 33% от общего количества домохозяйств, владеющих автомобилями. По этому показателю Россия даже опережает некоторые развитые европейские страны (например, Испанию и Нидерланды). Однако такое положение можно скорее отнести к минусам, чем к плюсам российского рынка, поскольку это указывает на ограниченность потенциала его развития.

Учитывая сохранение низкой обеспеченности населения автомобилями и концентрацию спроса в ограниченном сегменте потребителей наиболее вероятным представляется следующий сценарий развития российского рынка: исчерпание потенциала роста за счет покупок домохозяйствами второго автомобиля и переход рынка в стадию развития, при которой основным фактором спроса станет необходимость регулярного обновления парка легковых автомобилей.

В ближайшей перспективе (до 2009 года) следует ожидать продолжения роста объема российского рынка до 2,4 млн. автомобилей, однако затем существует большая вероятность существенного сокращения объема продаж новых автомобилей в стране. Наиболее обеспеченные домохозяйства полностью укомплектуются легковыми автомобилями, а спрос остальных групп потребителей не сможет обеспечить поддержание объема рынка на столь высоком уровне.

В результате в долгосрочной перспективе объем рынка в России может составить около 1,9 млн. автомобилей. Преодоление складывающейся тенденции будет возможно только в случае значительного расширения доходов тех домохозяйств, которые в настоящее время не имеют достаточных ресурсов для приобретения первого автомобиля.

Дмитрий Плеханов,
специалист Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ)

Журнал «Экономика России: ХХI век» № 22