Виртуальная отрасль

Исследование рынка информационных и коммуникационных технологий свидетельствует, что российская ИКТ-индустрия еще не сформировалась

Компьютерные компании в России стали хрестоматийным примером бизнеса новой волны. Начали с нуля, а сегодня на рынке сотни, тысячи компаний. Выходят десятки компьютерных изданий. Объявляются фантастические темпы роста. Все это, казалось бы, говорит о том, что отрасль должна быть прозрачной, хорошо организованной и высококонкурентной.

Но сегодня нет не только статистики по отрасли, но даже более или менее четкого понимания ее структуры. Прозрачность бизнеса практически отсутствует. С конкуренцией тоже не все благополучно: большая часть рынка - заказы государства и крупных корпораций. Наконец, к России отрасль имеет лишь косвенное отношение.

Значительная часть отрасли (существенно более половины) находится за рубежом. Конечно, программисты, менеджеры и даже оборудование располагаются в столичном офисе. А вот денежные потоки - в ближайшем офшоре. Это касается лидеров рынка. Если же говорить о мелких коллективах, которые занимаются офшорным программированием, то про них можно лишь догадываться.

Но если вдруг запустить механизм искусственного "осветления" рынка, то будет потеряно даже то, что есть. Выход из тени чреват не только налоговым бременем, но, что хуже, потерей конкурентных преимуществ. Ведь из тени выйдут далеко не все и не сразу.

А вот о капитализации отрасли пока придется забыть. Как и о привлечении масштабных инвестиций (кстати, отрасль, создана новыми менеджерами буквально с "чистого листа", инвестиций практически не было даже в период международного ИТ-бума). А заодно и о поддержке государства. Было бы странно видеть какие-либо протекционистские действия в российской промполитике, относящиеся к компаниям острова Мэн и т. п.

Четыре миллиарда за мутным стеклом

Раскрытие информации о рынке всегда начинается с выяснения "кто есть кто". На многочисленных компьютерных конференциях не раз приходилось слышать: "Рынок определяет пятерка (десятка) лидеров". Но на вопрос, кто они, так и не удалось получить ответ.

Составление списка крупнейших ИТ-компаний наталкивается, прежде всего, на первый "врожденный" дефект - двойной счет. Под графой "дистрибуция" (перепродажа) одну и ту же технику можно было учитывать неограниченное число раз. Далее - неподтвержденность информации. Порой в порыве конкурентной борьбы компании завышали свою выручку в десять и более раз. Отсюда и широкий разброс оценок рынка: от 2 до 10 млрд. долл.

Чтобы не углубляться в географию финансовых потоков, в ходе исследования было достаточно анкеты о выручке, заверенной первым лицом компании. Кстати, в процессе анкетирования выяснилось, что полноценную отчетность способны представить не более 2-3 компаний (!). Еще с полдюжины дали данные только после того, как было подписано соглашение о конфиденциальности. А 3 анкеты так и не были учтены: директора отказались заверить данные. Кроме того, из выручки была исключена дистрибуция (точнее - перепродажа западной техники без какой-либо доработки).

В результате суммарная выручка 50 крупнейших российских ИТ-компаний по итогам 2002 г. составила 41 млрд. руб., или 1,3 млрд. долл. Если учесть еще несколько крупных российских компаний, которые не смогли раскрыть информацию о себе и оценить сеть более мелких компаний, то весь объем рынка равен всего 2-2,2 млрд. долл.

К этому надо добавить еще примерно столько же - результаты деятельности международных компаний. Они строго хранят тайну о своей выручке по России. Исключение составили SAP ("САП СНГ и страны Балтии") и "Вестед Девелопмент, Инк".

Итак, общий объем рынка российской ИКТ-индустрии составляет 4-4,5 млрд. долл. Он стремительно растет - не менее чем на 30% за 2002 г. Причин такого роста несколько.

Прежде всего - поддержка государства. Речь идет не столько о программе "Электронная Россия" (даже на общем скромном фоне 20 млн. долл., истраченные в рамках этой глобальной программы, - ничтожно мало). Государство стремительно перевооружается. Президент группы IBS Анатолий Карачинский обращает внимание на бюджетную динамику: в бюджете 2000 г. на ИКТ было заложено 30 млн. долл., в 2001 г. - уже 200 млн., в 2002 г. - 500 млн., а на 2003 г. - 700-1000 млн. долл. Плюс финансовая помощь Мирового банка - около 800 млн. на 2002-2006 гг. Т. е. гарантировано примерно 20% рынка.

По мнению президента холдинга R-Style Василия Васина, высокие темпы роста ИТ-рынка объясняются неполным насыщением рынка оборудованием. С ним согласен президент компании "Аквариус" Леонид Гольденберг, который считает, что государственные программы сыграли большую роль в развитии ИТ-рынка, поскольку даже их название фактически означает признание роли информационных технологий в жизни России.

Согласна с такой оценкой и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова: "Программа "Электронная Россия" для российского рынка высоких технологий играет важную структурообразующую роль некоего костяка, вокруг которого можно будет наращивать всю отраслевую инфраструктуру. Она одновременно заложит основу развития таких прикладных аспектов, как правовое регулирование отрасли, утверждение технологических стандартов и стандартов информационной безопасности в сфере hi-tech, то есть именно то, что обеспечивает цивилизованные условия работы на рынке".

Чтобы оценить перспективы ИТ-отрасли, необходимо было разобраться в ее устройстве. Предлагаемая нами классификация построена с учетом того, что в ИТ-отрасли выделены 4 ведущих направления: производство оборудования, разработка программного обеспечения, услуги в области ИТ и телекоммуникационные услуги.

Производство оборудования

Оборудование - наиболее спорная позиция в классификации. Не будет большим преувеличением сказать, что все компьютеры одинаковы. Они придумываются в Америке, а изготавливаются в Азии. Поэтому провести четкую грань между производством, сборкой и прямым импортом чрезвычайно сложно. Формально приняли к рассмотрению те компании, которые ставят на продукцию свой бренд и готовы указать производственную площадку, на которой они ведут сборку.

Впрочем, сегодняшняя ситуация с производством вряд ли может сохраняться продолжительное время. Просто производить технику уже недостаточно. К 2006-2007 гг. шансы на выживание будут только у тех компаний, которые помимо "отверточных" функций готовы конкурировать по цене, работать с признанным на рынке брендом, обеспечивать строгую дисциплину поставок (независимо от объема заказов), сервисное обслуживание и, наконец, онлайновую поддержку работы своей продукции.

В ИТ-50 в сегменте оборудования занято 11 компаний. На их долю в общем объеме реализации 50 крупнейших ИТ-компаний пришлось 23%. Большая часть этого сектора (90%) представлена производителями компьютерного оборудования. Лидируют здесь R-Style, "Аквариус" и "Крафтвэй Корпорейшн ПЛС". Такие виды ИТ-бизнеса, как производство офисного и коммуникационного оборудования, у отечественных компаний развиты слабо, и в рейтинге почти не представлены.

Доля этого сектора пока незначительна в общем объеме рынка, но многие российские производители уже сейчас заявляют о строительстве новых производственных мощностей. Это необходимо для постоянного поддержания роста своего производства. Так, ожидается запуск производства IР-серверов и оборудования Cisco на производственных мощностях "Аквариуса" и на базе НИИ "Восход". Впрочем, чтобы быть полноценным производителем персональных компьютеров (ПК), необходимо выпускать не менее 30 тыс. компьютеров в год: иначе не окупятся затраты на маркетинг, проектирование, логистику и сервис. По итогам 2002 г. объем продаж ПК группы "Аквариус" увеличился на 80%, а серверов - на 160%. При этом компания "Аквариус Дата", входящая в группу, стала одним из ведущих игроков не только на рынке федеральных контрактов, но и выиграла три лота в крупнейшем тендере года "Дети России".

Объем производства компании "Крафтвэй Корпорейшн ПЛС" вырос за год на 25%. Компания объявила о введении в строй завода электронного оборудования в Обнинске (Калужская область) - большого логистического комплекса, который позволит ей выпускать до 1,5 млн. изделий в год. Другое важное событие в деятельности компании, по мнению ее старшего вице-президента Алексея Кудрявцева, это осуществление технологического прорыва, связанного с выпуском серверов на процессорах Itanium и созданием решения для центров обработки данных.

Программное обеспечение

На долю сектора разработчиков программного обеспечения (ПО) в общем объеме рынка 50 крупнейших ИТ-компаний по итогам 2002 г. приходится 12%. Этим видом деятельности из ИТ-50 занимаются 36 компаний.

Лидирующая позиция принадлежит компании SAP. На ее долю пришлось почти 20% от выручки, заработанной производителями ПО. По этим показателям вполне можно оценить, каковы реальные объемы в этом секторе и у других зарубежных компаний, работающих на российском рынке.

Рынок разработчиков программных решений можно разделить на два основных направления - готовое ПО (коробочный продукт) и проектное ПО (заказное). В настоящее время преобладает первое направление. По мере развития бизнеса компании сначала решают вопросы элементарного учета. Затем на повестку дня выходят единое управление и контроль над бизнес-процессами. А когда инфраструктура предприятия полностью сформирована, руководители начинают поиск новых решений и конкурентных преимуществ. Стандартные программные продукты их уже не устраивают, требуется индивидуальное ПО, позволяющее обойти конкурентов за счет или уникальных бизнес-процессов, или более полного учета местной специфики. Учитывая сложность заказного ПО и обостряющуюся конкуренцию среди промышленных предприятий, можно с уверенностью прогнозировать ускоренное развитие проектного ПО.

В краткосрочной перспективе отечественных разработчиков коробочных продуктов поджидает другая неприятность. До сих пор существовало разделение труда между российскими и западными разработчиками. Первые ориентировались на малый и средний бизнес. Вторые - на крупный. Есть вероятность, что новые решения для малого и среднего бизнеса, которые, в частности, готовит Microsoft, это равновесие нарушат.

Стоимость разработок отечественного проектного ПО (например, в области документооборота компании Cognitive Technologies) отличается по цене от аналогичных западных продуктов почти в 10 раз при сопоставимой функциональности. Или другой пример. Система компьютеризации музея в западной версии (например, Oracle) стоит от 500 тыс. до 1 млн. долл., а стоимость аналогичного проекта системы Cognitive Technologies - от 5 до 8 тыс. долл.

В целом же стоимость одной западной лицензии в зависимости от функциональности ИС и количества пользовательских мест составляет от 800 до 6000 тыс. долл. Пока позволить себе установить такое западное программное обеспечение может лишь крупный бизнес. Да и то его выбор в пользу западного продукта не всегда бывает правильным. По мнению президента корпорации "Галактика" Николая Красилова, при сильном влиянии западных технологий для отечественных предприятий уже нужен учет специфики управления производством в российских условиях. Но часто стоимость работ по адаптации превышает стоимость самого решения.

Услуги в области ИТ

Цепочку услуг, состоящую в основном из консалтинга, поставки ПО и интеграции, объединяют в интеграционный проект. Однако если в компании оборудование устарело или его не хватает, то сюда встраивается и поставка необходимого оборудования.

Все чаще востребованы заказчиком поддержка эксплуатации уже внедренной системы (вплоть до аутсорсинга) и обучение его персонала.

Сектор услуг на российском ИТ-рынке на сегодняшний день самый большой: его доля в общем объеме выручки ИТ-компаний, вошедших в Топ-50, составляет 47%. Почти все компании - участницы Топ-50 оказывают те или иные услуги.

Какова же структура направлений в этом секторе? Обучить и сертифицировать своих клиентов в состоянии пока только 3,9% ИТ-компаний. Консалтинговые услуги готовы предоставить 18%. Услуги поддержки - 14, 8%. А самая большая доля - 63, 2% - пришлась на услуги по интеграции.

Услуги в области ИТ являются на сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений ИТ-рынка. Связано это с тем, что отечественные потребители в большинстве своем видят преимущества своего бизнеса уже в поиске более эффективных комплексных управленческих решений, учитывающих местную специфику. И в этом российские компании пока вне конкуренции.

Тем не менее, именно в этом секторе работающие на российском рынке ИТ-компании сталкиваются с наибольшими проблемами. Самая главная из них - отсутствие квалифицированных кадров и управленцев, способных донести собственные новейшие разработки и ноу-хау до потребителя.

В связи с ростом числа сложных проектов компании постоянно нуждаются в высококвалифицированных проектных менеджерах, считает президент корпорации "Парус" Александр Карпачев. Поэтому компании растят проектных менеджеров самостоятельно. Как результат - к уже работающим в компании 18 специалистам в 2003 г. присоединились еще 12.

А "Вестед Девелопмент, Инк" видит выход в развитии более тесного сотрудничества и взаимодействия между компаниями, а также в налаживании партнерских отношений с западными коллегами для перенимания у них опыта. Как говорит вице-президент компании Анатолий Гавердовский, многолетнее сотрудничество на западном рынке - это чрезвычайно полезный опыт, который "ставит мозги", учит не только тонкостям общения с клиентами, но и выполнению проектов в жестко определенные сроки в рамках заложенного бюджета. По-видимому, такой подход наиболее продуктивен. Дело в том, что высококлассного специалиста можно вырастить только в процессе реализации широкомасштабного проекта. И в этом альтернативы Западу пока нет.

Есть и еще один выход. Ряд компаний консолидировали свои усилия за счет образования холдингов. И решение многих наболевших проблем уже под силу таким игрокам, как R-Style, "Ланит", IBS, "Парус" и "Галактика". К ним присоединилась и Национальная компьютерная корпорация (НКК), в которую вошли "Аквариус", "АНД Проджект", Landata и OCS.

Услуги в области телекоммуникаций

К сожалению, услуги в сфере телекоммуникаций как направление в исследовании почти не представлены. Этот бизнес на отечественном рынке развит слабо. Кроме того, рынок этих услуг у нас монополизирован и основные игроки, в том числе и альтернативные операторы, на нем давно известны. Поэтому в исследовании этот сектор представлен теми компаниями, которые в дополнение к своей основной деятельности - предоставлению услуг в области ИТ - оказывают и сервисные услуги в области телекоммуникаций. Исключение составляет компания "Эквант". Профилирующим направлением ее деятельности является организация корпоративных сетей на основе новейших технологий. Она и заняла лидирующую строчку в этом секторе ИТ-рынка. Похоже, что данный вид ИТ-бизнеса в скором будущем станет наиболее перспективным.

До недавнего времени большинство компьютерных сетей на предприятиях представляли собой одну или несколько локальных вычислительных сетей, зачастую не связанных между собой. Однако проводимое повсеместно укрупнение компаний и появление территориально удаленных филиалов как никогда остро поставило не только проблему быстрого и надежного доступа к корпоративной информации, но и проблему связи и координации действий филиалов между собой. Построение сетей с надежной и высокоскоростной связью обеспечивает пользователям дополнительные конкурентные преимущества, значительную экономию затрат на управление предприятием.

По материалам "Эксперт РА"

Журнал «Экономика России: ХХI век» № 13