"Черная" специализация

Серафим Афонин,
президент Союза экспортеров металлопродукции России

Олег Юзов,
профессор Московского государственного института стали и сплавов

Как известно, Россия, будучи одним из крупнейших производителей металлопродукции, занимает по объему производства стали 4-е место в мире с выплавкой 59,8 млн. т, или около 6,7%.

Отечественная черная металлургия является не только одной из базовых отраслей национальной промышленности, но и одной из отраслей специализации в рамках современного международного разделения труда. В 2002 г. в России на долю черной металлургии приходилось 6,9% общего объема производства промышленной продукции, 9,5% сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) промышленности, 8,3% валютных поступлений от общероссийского экспорта.

Ежегодный мировой экспорт проката достиг 300 млн. т. В 2002 г. экспорт проката из России составил около 27,5 млн. т, или более 9% мирового экспорта. При этом на экспорт было направлено более 56% произведенного в России готового проката.

В 2001-2002 гг. в связи с постепенным исчерпанием эффекта девальвации рубля и неблагоприятной (вплоть до конца I полугодия 2002 г.) конъюнктурой мирового рынка объемы экспорта проката постепенно снижались (табл. 1).

Выравнивание ситуации наступило лишь во втором полугодии 2002 г. Увеличение объемов экспорта проката стало следствием улучшения конъюнктуры мирового рынка, отмены Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2002 г. экспортной пошлины на черные металлы и подписания дополнений к соглашению с США, повышающих экспортную квоту на полуфабрикаты.

Темпы роста внутреннего металлопотребления в целом за период 2001-2002 гг. резко замедлились, а в 2002 г. оно даже снизилось по сравнению с 2001 г. на 0,6 млн. т, или на 2,5%. Основной причиной стало уменьшение спроса на листовой прокат со стороны машиностроительного комплекса. В этих условиях прирост объема производства готового проката в 2002 г. на 1,8 млн. т (на 3,9%) был обусловлен увеличением объема экспорта проката и снижением объема импорта проката из Украины и Казахстана примерно на 1 млн. т, что привело к увеличению продаж отечественного проката на внутреннем рынке.

В 2001-2002 гг. наблюдалось значительное ухудшение экономических показателей работы предприятий отрасли (табл. 1). Оно было обусловлено в период 2001 г. - I полугодия 2002 г. в основном двумя обстоятельствами: повышением себестоимости продукции при практически неизменных внутренних ее ценах и снижением средних экспортных цен проката (по сравнению с 2000 г.) примерно на 10%. Во II полугодии 2002 г. в связи с ростом внутренних и экспортных цен на черные металлы и отменой экспортной пошлины экономические показатели работы предприятий отрасли существенно улучшились (табл. 1). Тем не менее, средняя рентабельность продукции по отрасли составила в 2002 г. 16,1% против 25,6% в 2000 г., а сальдированный финансовый результат - 41 млрд. руб. против 66 млрд. руб. (2000 г.).

Средняя себестоимость товарной продукции в 2002 г. выросла по сравнению со среднегодовыми показателями 2000 г. на 29%. Основное негативное влияние на рост себестоимости оказал опережающий рост цен и тарифов. За период с декабря 2000 г. по декабрь 2002 г. средние тарифы на электроэнергию и на железнодорожные грузовые перевозки увеличились на 58 и 61%, а цены на природный газ - в 2,1 раза. В целом же повышение себестоимости продукции отрасли было примерно на 79% обусловлено влиянием внешних факторов и лишь на 21% - влиянием внутренних. За 2000-2002 гг. значительно увеличилась доля убыточных предприятий и организаций в черной металлургии. По данным Госкомстата РФ, она с 28,1% в 2000 г. повысилась до 35,7% в 2001 и далее до 45% в 2002 г.

При анализе тенденций изменения экономических показателей деятельности предприятий и конкурентоспособности металлопродукции все отечественные предприятия, производящие сталь в слитках, были разделены по техническому уровню на три группы (табл. 2): I - комбинаты ММК, "Северсталь", НЛМК; II - комбинаты ЗСМК, КМК, НТМК, НОСТА, "Мечел", ОЭМК; III - остальные предприятия

Предприятия I группы имеют значительно более высокий технический уровень по сравнению со средними показателями предприятий других групп.

Соотношение технического уровня производства предприятий трех групп наглядно видно из соотношения и динамики основных экономических показателей. Производительность труда на предприятиях I группы выше, чем на предприятиях II и III групп соответственно в 2 и 3 раза. Еще более значительна разница в рентабельности продукции: в 2002 г. она составляла на предприятиях I группы 38,3%; II - 12,6%; III - 8,9%.

Негативное влияние внешних факторов на экономические показатели деятельности предприятий более заметно проявляется на предприятиях II и III групп. Так, сальдированный финансовый результат на предприятиях этих групп уменьшился за период 2000-2002 гг. в 3,5-4 раза, а на предприятиях I группы - лишь в 1,3 раза. Резко (в 2,5 раза) снизилась рентабельность продукции на предприятиях III группы. В первом полугодии 2002 г. работа предприятий II группы в целом была убыточной.

По экспертной оценке, объем капитальных вложений в черную металлургию достиг в 2002 г. 27 млрд. руб., в том числе 18,2 млрд. руб. на предприятиях I группы (ММК, "Северсталь", НЛМК). Таким образом, средняя величина удельных капитальных вложений на предприятиях I группы составила около 20 долл. на тонну стали. На большинстве других металлургических предприятий этот показатель был в 3-5 (и более) раз ниже. В то же время, по имеющимся данным, средняя величина удельных капитальных вложений (долл./т стали) в промышленно развитых странах, ориентировочно, достигает 40 в Япония, 35 в США, 30 в Европейском Союзе.

Вследствие недостатка инвестиционных ресурсов средний коэффициент износа основных фондов отрасли систематически увеличивается. В настоящее время для активной их части он достигает 70%.

К числу важнейших мер по развитию отечественной металлургической промышленности на период до 2010 г., одобренных в 2002 г. Правительством РФ, относится разработка программ сокращения, обновления и перепрофилирования неэффективных производственных мощностей. Осуществление соответствующих мероприятий особенно актуально для предприятий III группы (табл. 2 и 3). На них занято около 37% общей численности работников металлургии, а производство не превышает 10% общего объема проката.

В первом квартале 2003 г. черная металлургия России развивалась в относительно благоприятных условиях. Началось увеличение объемов производства всех основных видов продукции по сравнению с I кварталом 2002 г.: чугуна - на 7,6%, стали - на 6,5%, готового проката - на 7,2% и стальных труб на 12,4%. Данные об изменении объемов производства чугуна, стали и проката по основным группам предприятий приведены в табл. 3.

Прирост производства чугуна и стали был достигнут в основном на предприятиях I и II групп, а прирост производства проката - на предприятиях I группы. Последнее было обусловлено тем, что прирост объемов производства готового проката был обеспечен практически лишь за счет увеличения выпуска листового проката и, в частности, холоднокатаного листа. Доля листового проката в общем объеме производства готового проката увеличилась с 41,8% в I квартале 2002 г. до 44,9 % в I квартале 2003 г.

Весь прирост выплавки стали был обеспечен за счет увеличения производства непрерывно-литой заготовки в конвертерных и электросталеплавильных цехах.

Увеличение объемов производства готового проката в России по сравнению с I кварталом 2002 г. было обеспечено за счет совместного влияния следующих факторов: роста его внутреннего потребления примерно на 12%, увеличения экспорта примерно на 1,5% и снижения импорта на 20%.

При увеличении объема экспорта готового проката произошло также некоторое улучшение его структуры. В I квартале 2003 г. нельзя не отметить некоторый рост по сравнению с I кварталом предшествующего года уровня капитальных вложений в черной металлургии.

Журнал «Экономика России: ХХI век» № 12